廣東裝配式建筑分會(huì) 2022-04-14 1849
被稱(chēng)為萬(wàn)億藍(lán)海的裝配式建筑行業(yè),如今的發(fā)展現(xiàn)狀如何?
日前,作為裝配式建筑行業(yè)的頭部企業(yè),長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大住宅工業(yè)集團(tuán)股份有限公司(02163.HK,以下簡(jiǎn)稱(chēng)遠(yuǎn)大住工)發(fā)布的2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示,期內(nèi)收入約30.59億元,同比增加21.8%,不過(guò)毛利、毛率及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)均出現(xiàn)明顯下滑。
另一家同樣從事裝配式建筑的頭部企業(yè)筑友智造科技集團(tuán)有限公司(00726.HK,以下簡(jiǎn)稱(chēng)筑友智造科技)的2021年報(bào)顯示,期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.85億港元,同比增長(zhǎng)91.4%;毛利潤(rùn)5.24億港元,同比增長(zhǎng)51.8%。而毛利率和股東應(yīng)占溢利均同比出現(xiàn)明顯下滑。
“營(yíng)業(yè)收入增加說(shuō)明整個(gè)裝配式建筑市場(chǎng)的影響力在不斷拓展,而不增利則是由于成本的不斷增加所致?!?8安居客房產(chǎn)研究院分院院長(zhǎng)張波向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析認(rèn)為,大宗商品漲價(jià)造是造成裝配式建筑企業(yè)整個(gè)銷(xiāo)售成本上升的最大原因,銷(xiāo)售收入雖然在持續(xù)增加,但相應(yīng)的單位效益減少導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)增收不增利。
一方面行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,一方面原材料價(jià)格上漲,壓縮了產(chǎn)品的利潤(rùn)空間,導(dǎo)致企業(yè)毛利率承壓。對(duì)于裝配式建筑頭部企業(yè)而言,未來(lái)如何破解“增收不增利”的難題?
裝配式建筑大致可分為預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)(PC)、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)等三大類(lèi),目前我國(guó)應(yīng)用以PC為主。據(jù)住建部統(tǒng)計(jì),2020年裝配式混凝土結(jié)構(gòu)占新開(kāi)工裝配式建筑的比例為68.3%,裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑占比為30.2%。
從業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看,PC制件構(gòu)造依舊是遠(yuǎn)大住工的主要收入來(lái)源。2021年遠(yuǎn)大住工的PC構(gòu)件制造業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)簽約49.47億元,同比增長(zhǎng)20.9%;PC構(gòu)件生產(chǎn)數(shù)量由2020年末的79.7萬(wàn)立方米增加28.7%至102.6萬(wàn)立方米;PC構(gòu)件銷(xiāo)售數(shù)量由2020年末的87.2萬(wàn)立方米增加27.1%至110.8萬(wàn)立方米。
目前,我國(guó)裝配式建筑產(chǎn)能主要分布在湖南、江蘇、山東、江西等地,其中湖南省的產(chǎn)能占比最高,且主要是PC結(jié)構(gòu)產(chǎn)能。主要就是因?yàn)槟壳拔覈?guó)最大的PC構(gòu)建制造商和PC設(shè)備生產(chǎn)商遠(yuǎn)大住工總部位于湖南長(zhǎng)沙,為湖南省發(fā)展裝配式PC建筑提供了便利條件。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù),2020年湖南省裝配式混凝結(jié)構(gòu)產(chǎn)能占比19.8%,江蘇以11.5%排名第二,山東以9.6%排名第三。
盡管深受疫情、房地產(chǎn)行業(yè)整體下行等因素影響,作為裝配式建筑頭部企業(yè),遠(yuǎn)大住工2021年的持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)仍然實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30.59億元,同比增長(zhǎng)21.8%。不過(guò),其持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的毛利8.55億元,同比下降6.3%;毛利率由2020年的36.3%下降至28.0%;經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)1.58億元,同比下降54.5%;公司權(quán)益股東應(yīng)占利潤(rùn)3242.7萬(wàn)元,同比下降85.0%。
來(lái)源:遠(yuǎn)大住工年報(bào)
對(duì)于利潤(rùn)的下滑,遠(yuǎn)大住工總裁唐芬在業(yè)績(jī)會(huì)上表示,“我們沒(méi)有行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的主導(dǎo)權(quán),導(dǎo)致一直有價(jià)格下行的壓力,上游原材料的供給也在不斷漲價(jià),在兩端的壓力之下,遠(yuǎn)大住工成為‘啞鈴’中間的一截。”
再看筑友智造科技,2021年P(guān)C構(gòu)件銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)13.23億港元,同比增長(zhǎng)44.51%。而同期PC構(gòu)件銷(xiāo)售合同額為25.01億元人民幣,同比大增74%。
與遠(yuǎn)大住工相似的是,筑友智造科技在毛利增長(zhǎng)的同時(shí),毛利率和股東應(yīng)占溢利也同比出現(xiàn)較大下滑。2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.85億港元,同比增長(zhǎng)91.4%;毛利潤(rùn)5.24億港元,同比增長(zhǎng)51.8%;毛利率由2020年的31.7%下降至2021年的25.1%;股東應(yīng)占溢利1.32億港元,同比降16.7%。
分析財(cái)報(bào)可以發(fā)現(xiàn),主要是由于利息支出增加了72.73%,以及非經(jīng)常性損益增加明顯。同時(shí),筑友智造科技還并表了聯(lián)營(yíng)公司業(yè)績(jī),合并虧損項(xiàng)比較多導(dǎo)致其凈利潤(rùn)下滑比較明顯。筑友智造科技在年報(bào)中指出,毛利率下降主要由于原材料成本上升,其中因鋼材漲價(jià)導(dǎo)致成本每立方米增加約185港元。
來(lái)源:筑友智造科技年報(bào)
“2021年大宗商品原材料價(jià)格大幅上漲,對(duì)于建筑企業(yè)影響很大,上述兩家企業(yè)從事裝配式PC構(gòu)建生產(chǎn),而去年無(wú)論是水泥、還是鐵礦石鋼筋,所有原材料價(jià)格上漲特別嚴(yán)重?!睆埐ū硎荆瑢?duì)于頭部裝配式建筑企業(yè)而言,有足夠的市場(chǎng)占有率,通過(guò)少賺錢(qián)的方式換取更多市場(chǎng)份額,長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)是有利的。裝配式建筑持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和投入,未來(lái)也會(huì)有一定產(chǎn)出。
裝配式建筑行業(yè)某頭部企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人則向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,2015年裝配式建筑政策落地后,2017-2019年的三年時(shí)間里經(jīng)歷了大跨越發(fā)展,“毛利率下滑也是行業(yè)的必經(jīng)之路?!?/span>
值得一提的是,在裝配式建筑行業(yè)發(fā)展初期,毛利率普遍超過(guò)30%,遠(yuǎn)大住工也是借著行業(yè)紅利于2019年順利在港上市。
“(裝配式建筑行業(yè))剛興起的時(shí)候企業(yè)沒(méi)有盈利,后來(lái)都賺了錢(qián),大家就一擁而上,所以裝配式建筑企業(yè)現(xiàn)在遍地開(kāi)花。國(guó)家對(duì)綠色產(chǎn)業(yè)板塊在土地和稅收上予以扶持,2018年的時(shí)候,只要說(shuō)是辦PC廠,就肯定有土地拿?!?/span>
上述頭部企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,“裝配式建筑市場(chǎng)前景廣闊,吸引了企業(yè)增多,從而拉平產(chǎn)品售價(jià),這是行業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律?!?/span>
2020年中國(guó)裝配式建筑結(jié)構(gòu)類(lèi)型分布情況 來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
而事實(shí)上,從裝配式建筑領(lǐng)域的主流企業(yè)來(lái)看,基本都已經(jīng)形成了各自的產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)特色。
如萬(wàn)科的5+2+X建造模式,其中一項(xiàng)為“適度裝配”,部分構(gòu)件部品采用工廠預(yù)制,結(jié)合對(duì)拉片鋁模體系外墻采用全混凝土現(xiàn)澆的方式施工。而碧桂園SSGF體系中,提出了一個(gè)“模具空中裝配”的概念,實(shí)際上也是系統(tǒng)模板施工,建筑模具一體化深化設(shè)計(jì),從構(gòu)件拼裝變成模具拼裝,建筑主體一次性澆筑成型。
寧波建工近日也表示,“近年來(lái),公司緊跟建筑業(yè)發(fā)展趨勢(shì)積極發(fā)展裝配式建筑,目前公司裝配式建筑業(yè)務(wù)板塊已經(jīng)擁有多家國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),在區(qū)域市場(chǎng)擁有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?!?/span>
美的置業(yè)在業(yè)績(jī)會(huì)上表示,2021年在裝配式方面投入研發(fā)費(fèi)用達(dá)2500萬(wàn)元以上,年度的累計(jì)產(chǎn)量超出15萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)80%?!安捎玫难b配式疊合混凝土剪力墻技術(shù)是一種高效、成熟的PC技術(shù)體系,施工便捷,安全可靠,且在成本等方面具有一定優(yōu)勢(shì)。”
上述頭部企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,當(dāng)前裝配式建筑價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈,部分裝配式建筑價(jià)格越來(lái)越接近傳統(tǒng)現(xiàn)澆價(jià)格,意味著裝配式建筑市場(chǎng)即將出現(xiàn)由政策驅(qū)動(dòng)明顯向市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變?!按蠹叶假嶅X(qián)了,競(jìng)爭(zhēng)也更激烈了,而競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的結(jié)果就是價(jià)格下滑?!?/span>
據(jù)其介紹,從2020年上半年開(kāi)始,建筑行業(yè)便出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)?,F(xiàn)象,裝配構(gòu)建價(jià)格也開(kāi)始出現(xiàn)大幅下滑,2018年的價(jià)格和2021年相比下滑了10%-15%。同時(shí),原材料價(jià)格則平均上漲了10%。
“大家都在干這個(gè)(裝配式建筑),產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)如果技術(shù)沒(méi)有突破,就無(wú)法轉(zhuǎn)化成訂單、產(chǎn)值和營(yíng)收。成本高就不具推廣性,尤其是PC構(gòu)件價(jià)格,受原材料價(jià)格及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求影響較大?!?/span>
“目前裝配式建筑行業(yè)處于低谷期,中國(guó)建設(shè)快速發(fā)展,一方面是投資加大,造成行業(yè)總量上升;第二是原材料價(jià)格上漲造成的虛化上漲?!辈贿^(guò),在該頭部企業(yè)負(fù)責(zé)人看來(lái),“這未必是壞事,能夠大量淘汰技術(shù)落后和產(chǎn)能沒(méi)優(yōu)勢(shì)的企業(yè),也便于資源和人才向大型頭部有規(guī)模的企業(yè)進(jìn)行集中。預(yù)計(jì)今年裝配式建筑行業(yè)毛利還會(huì)大幅下降,這是競(jìng)爭(zhēng)造成的結(jié)果?!?/span>
放眼未來(lái),裝配式建筑行業(yè)發(fā)展前景依然廣闊。
國(guó)新辦《關(guān)于推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見(jiàn)》發(fā)布會(huì)指出,“十三五”期間,我國(guó)累計(jì)建成裝配式建筑面積達(dá)16億平方米,年均增長(zhǎng)率為54%。其中,2021年新開(kāi)工裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到了20.5%。而住建部則對(duì)裝配式建筑行業(yè)制定了中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo):2021-2025年裝配式建筑面積占比逐步提升至30%。
與此同時(shí),各地也紛紛制定了“十四五”期間的裝配式建筑發(fā)展目標(biāo)。
以上海為例,2020年新開(kāi)工裝配式建筑地上建筑面積約占新開(kāi)工建筑地上建筑面積的91.7%?!渡虾J醒b配式建筑“十四五”規(guī)劃》明確,到2025年使裝配式建筑成為上海地區(qū)的主要建設(shè)方式。
北京市住建委等十部門(mén)發(fā)文要求,2022年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá)到35%以上;山東明確,到2025年新開(kāi)工裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)到40%以上;江蘇要求,“十四五”期間新開(kāi)工裝配式建筑占同期新開(kāi)工建筑面積比達(dá)50%。
2016-2020年我國(guó)裝配式建筑新開(kāi)工建筑面積及占比情況 來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
不過(guò)從企業(yè)層來(lái)看,上述頭部企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,“成本是制約裝配式建筑推廣的一個(gè)主要因素,產(chǎn)能如果無(wú)法轉(zhuǎn)化成銷(xiāo)售,勢(shì)必會(huì)造成產(chǎn)能過(guò)剩和產(chǎn)能閑置。”
在張波看來(lái),裝配式住宅目前尚處于行業(yè)遞增階段,一方面商品房開(kāi)工建設(shè)面積持續(xù)減少,同時(shí)原材料持續(xù)漲價(jià)的背景下,企業(yè)利潤(rùn)空間減少,這就會(huì)出現(xiàn)行業(yè)淘汰持續(xù)增加,整個(gè)裝配式建筑行業(yè)會(huì)出現(xiàn)未來(lái)集中度會(huì)有所增加。未來(lái)行業(yè)兼并購(gòu)情況會(huì)有所增加。
以遠(yuǎn)大住工為例,既要保持行業(yè)領(lǐng)先,又要面臨利潤(rùn)下滑的大趨勢(shì)。為此,遠(yuǎn)大住工在年報(bào)中表示,將從單純PC的制造商轉(zhuǎn)型為建筑產(chǎn)品的制造商及服務(wù)商,探索并落地多元的應(yīng)用場(chǎng)景,協(xié)助行業(yè)打造建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,加強(qiáng)信息共享和供需協(xié)調(diào),提升建筑產(chǎn)業(yè)鏈整體效能,以行動(dòng)創(chuàng)造出新價(jià)值,做表率與行業(yè)共發(fā)展。
筑友智造科技也表示,集團(tuán)深耕裝配式建筑領(lǐng)域,致力技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同業(yè)務(wù)模式,在全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局完善的基礎(chǔ)上,探索”數(shù)智化+產(chǎn)業(yè)化“的融合發(fā)展,加速建筑數(shù)智化轉(zhuǎn)型。
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