廣東裝配式建筑分會 2021-07-06 2579
背景分析:實現(xiàn)“碳中和”重要路徑,裝配式建筑存在大量碳減排空間
二
行業(yè)分析:“雙碳目標”要求下,裝配式建筑行業(yè)迎來發(fā)展空間
(一)裝配式建筑行業(yè)宏觀環(huán)境分析
1、政策環(huán)境分析
從2013年發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部發(fā)布《綠色建筑行動方案》開始,國家密集頒布關于推廣裝配式建筑的政策文件。在發(fā)展規(guī)劃、標準體系、產(chǎn)業(yè)鏈管理、工程質(zhì)量等多個方面做出了明確要求。2016年9月30日《國務院辦公廳關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》出臺后,全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)均出臺了推進裝配式建筑發(fā)展的相關政策文件,并制定了相應的規(guī)劃目標和補貼方案,在全國多省市推廣三種主要裝配式建筑技術途徑。2020年9月,住建部發(fā)布《關于加快新型建筑工業(yè)化的若干意見》,提出了多方位、更具體的支持政策,進一步要求通過解決技術堵點,增加產(chǎn)業(yè)扶持基金等途徑加強扶持力度。
2、市場環(huán)境分析
從城市分布來看,長沙市的裝配式建筑企業(yè)數(shù)量遙遙領先,共1418家。此外,排名前五的還有深圳、合肥、西安和濟寧,企業(yè)數(shù)量分別有468家、361家、340家和313家。
2、裝配式建筑企業(yè)注冊量逐年增長
2011年以來的十年之間,裝配式建筑企業(yè)注冊量逐年增長。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,2011年新注冊企業(yè)143家,2016年開始行業(yè)進入高速增長期,2019年注冊量達到十年來最高的3594家,同比增長59%。2020年注冊量降至3301家,同比下降8%。
3、裝配式建筑企業(yè)注冊資本普遍較高
從注冊資本來看,裝配式建筑企業(yè)注冊資本普遍較高。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,注冊資本在1000萬-3000萬元的裝配式建筑企業(yè)最多,占27%,注冊資本在100萬-500萬元和5000萬元以上的分別占21%和18%。
(三)裝配式建筑行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
1、裝配式建筑推廣范圍不斷擴大,地方政府加大補貼力度
2020年9月,住建部發(fā)布第二批裝配式建筑試點城市名單之后,試點城市已經(jīng)達到30個,分布在全國20個省份和直轄市,推廣范圍已經(jīng)大幅度擴大。
絕大部分省份都對裝配式建筑提供了增值稅優(yōu)惠、優(yōu)先用地、容積率優(yōu)惠、獎金/直接補貼等措施。為了提升消費者對于裝配式建筑的認可度,部分省份提供了裝配式住宅公積金貸款優(yōu)惠政策。各試點地區(qū)也積極吸引裝配式產(chǎn)業(yè)園進入,完善當?shù)氐难b配式產(chǎn)業(yè)鏈。
2、裝配式建筑在建材生產(chǎn)和施工階段碳排放量均有節(jié)約,環(huán)保優(yōu)勢凸顯
裝配式建筑與傳統(tǒng)建筑相比,其碳排放優(yōu)勢主要體現(xiàn)在建材生產(chǎn)階段與建筑施工階段。裝配式建筑采用規(guī)?;募s式生產(chǎn)能夠一定程度上節(jié)約耗材、降低能耗并減少建筑廢棄物;其在建筑施工過程中采取機械化安裝的方式,能夠減少空氣、噪聲、廢物廢水排放等污染,降低整個建筑生命周期內(nèi)的碳排放。隨著“碳中和”與“碳達峰”發(fā)展目標的提出,裝配式建筑綠色環(huán)保的優(yōu)勢將進一步凸顯,裝配式行業(yè)發(fā)展有望加速。
根據(jù)住建部發(fā)布的《裝配式建筑工程投資估算指標(征求意見稿)》,裝配式混凝土建筑和裝配式鋼結(jié)構建筑與傳統(tǒng)建筑相比,具有減少人工、提前工期、減少建筑垃圾和建筑污水、降低能耗等優(yōu)點。
3、借鑒發(fā)達國家及地區(qū)經(jīng)驗,成本仍是裝配式建筑行業(yè)發(fā)展核心驅(qū)動力
根據(jù)世界上主要國家和地區(qū)的裝配式建筑發(fā)展經(jīng)驗來看,目前成本仍然是我國裝配式建筑行業(yè)的制約點,世界各國基本不存在裝配式建筑成本高于現(xiàn)澆混凝土建筑的情況,但是我國目前裝配式混凝土建筑的成本卻高于現(xiàn)澆建筑,有的地區(qū)或項目甚至高出30%以上。上海作為全國較早推進裝配式住宅試點的城市之一,目前上海裝配式建筑較傳統(tǒng)現(xiàn)澆每平方米的增量成本在350元-550元不等,而且預制裝配率越高,成本也會越高。
導致裝配式建筑成本的增量成本主要來源于預制構件,而預制構件的成本可分為變動成本和規(guī)模化生產(chǎn)可降低的成本。根據(jù)《裝配式建筑方案以及造價分析》,從裝配式各環(huán)節(jié)成本構成看,構件成本占據(jù)總成本比例超過55%,為最主要成本來源;從成本構成拆分看,裝配式的主要變動成本包括鋼筋、混凝土等原材料費用,占比約42%;規(guī)模化生產(chǎn)可降低的成本包括模具、人工費、管理費等,占比約58%。
當前裝配式建筑成本較高的主要原因為規(guī)?;形大w現(xiàn),隨著產(chǎn)能利用率的提升,成本將會大幅下降。根據(jù)相關機構測算,在2022年,15%和30%的裝配率的PC混凝土裝配式建筑的成本將下降至和現(xiàn)澆持平,隨后,至2024年,70%裝配率的PC裝配式產(chǎn)品的成本也將與現(xiàn)澆持平。此后裝配式相對于現(xiàn)澆會逐漸產(chǎn)生成本優(yōu)勢,且優(yōu)勢將會持續(xù)擴大。
4、全周期生命管理趨勢使得裝配式更具優(yōu)勢
目前人們會更加重視建筑的全周期成本,包括:工期成本、財務成本、后續(xù)的維修成本、社會環(huán)保成本。在這些成本方面裝配式建筑都比現(xiàn)澆建筑更加具備競爭力。
裝配式建筑不存在決算時漲價問題,可以實際操作中降低決算時實際成本。傳統(tǒng)現(xiàn)澆施工流程長,人員復雜,材料應用難以可靠地量化計量,且需要耗費大量的人力進行監(jiān)察,造價管理漫長而復雜。在確定預算價格后,由于領料變更,實際施工變更,疊加原始單據(jù)難以系統(tǒng)性整理,往往出現(xiàn)結(jié)算時相比較預算價格大幅度上漲的問題。裝配式構件的價格在合同確認后,交付構件安裝時即需要支付80%的貨款,由于裝配式構件前期計算精密,安裝變動相比現(xiàn)澆更小,后續(xù)價格變動可能性更低,基本杜絕了結(jié)算漲價問題,實際上獲得了相對于現(xiàn)澆的成本優(yōu)勢。
(四)裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈分析
1、從產(chǎn)業(yè)鏈上中下游角度分析
裝配式建筑是一種由工廠生產(chǎn)的構件在現(xiàn)場進行組裝而成的建筑,是建筑工業(yè)化的綜合體現(xiàn),主要可以分為三大類:PC裝配式建筑、鋼結(jié)構裝配式建筑和木結(jié)構裝配式建筑。目前,PC裝配式建筑是中國裝配式建筑的主要形式。
從裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈上游來看,在上游領域,主要包括預制構件產(chǎn)品研發(fā)以及裝配式建筑深化設計。在建筑設計領域,代表企業(yè)有中國建研院、中建標準院、上海建工、寶鋼建筑、華建集團、現(xiàn)代設計等;在產(chǎn)品研發(fā)領域,代表企業(yè)包括北新建材、中建鋼構、遠大住工、中江建筑等。
裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括預制構件生產(chǎn)廠家、建筑施工公司等。預制構件代表企業(yè)有遠大住工、筑友智造、精工鋼構、杭蕭鋼構等;建筑施工代表企業(yè)有中國建筑、寶鋼建筑、寶業(yè)集團、全筑股份等。
裝配式建筑行業(yè)下游主要是裝配式建筑的管理、運行與維護。主要參與者為物業(yè)管理企業(yè),代表企業(yè)有萬科物業(yè)、綠城服務、碧桂園服務、保利物業(yè)、恒大物業(yè)、金科服務等。
2、從裝配式建筑供應鏈節(jié)點企業(yè)分析
裝配式建筑供應鏈節(jié)點企業(yè),從整個項目開展的角度出發(fā),主要有開發(fā)單位、設計單位、總包單位、部品構件生產(chǎn)單位、材料設備供應單位和施工單位。他們對整條供應鏈的作用有所不同,同時,每個企業(yè)可能兼具多個項目開展職能,如在工程總承包項目中,設計、建筑和施工職能可能均由一家企業(yè)承攬。
3、裝配式建筑行業(yè)供應鏈特點
由于裝配式建筑采用的是集成化設計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、一體化裝修,將原本現(xiàn)場建造的一部分,轉(zhuǎn)移到工廠內(nèi)生產(chǎn),使得裝配式建筑兼具傳統(tǒng)建筑業(yè)和制造業(yè)的雙重屬性,所以裝配式建筑供應鏈也體現(xiàn)出介于兩者的某些特點。
基于裝配式建筑業(yè)與制造業(yè)、傳統(tǒng)建筑行業(yè)均有所不同,而裝配式建筑行業(yè)本身所具有的特征決定了裝配式建筑業(yè)供應鏈的獨特性,具體對比如下:
內(nèi)容來源:綠色智慧建造公眾號,版權歸原作者及出處所有
下一資訊:行業(yè)資訊丨【聚焦政府采購支持綠色建材試點】聚焦產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 加大財政金融支持
上一資訊:行業(yè)資訊丨以裝配式住宅為突破口發(fā)展綠色建筑
行業(yè)資訊丨【聚焦政府采購支持綠色建材試點】聚焦產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 加大財政金融支持 (2021-07-06)
技術推介丨農(nóng)民工要失業(yè)了?我國首臺“住宅造樓機”投用!80分鐘頂升一層樓! (2021-07-06)
國際視點丨德國裝配式建筑及全裝修的發(fā)展 (2021-07-07)
行業(yè)資訊丨以裝配式住宅為突破口發(fā)展綠色建筑 (2021-07-06)
行業(yè)資訊丨廣州首批“裝配式建筑”保障房交付!精致又便捷,均為公租房 (2021-07-06)
項目推介丨裝配式結(jié)構、裝配式內(nèi)裝樓宇樣板——江西航信大廈:“大容量建筑制造業(yè)集群”成就的總部 (2021-07-06)